Naše služby
Takže se blíží moment, kdy si chcete užívat života bez práce. To je přesně to, co umíme. V Summit Zlatých letech jsme se už osm let věnujeme tomu, aby lidi měli v důchodu peníze na to, co chtějí. Není to kouzelnictví. Je to poctivá práce s váš budoucností.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Projdeme spolu vším, co máte. Kde máte peníze, co vám zbývá, jak vypadá váš majetek. Bez maličkostí, bez zbytečných čísel. Jen upřímná fotografie vašeho finančního zdraví. A pak víte, kde stojíte.
- Podrobný přehled všech aktiv a pasiv
- Odhad současných příjmů a výdajů
- Analýza stávajícího pojistného krytí
- Identifikace rizik v rozpočtu
Služba 2
Teď si sednem a vytvoříme plán. Konkrétně pro vás. Nikoli nějaká obecná školka. Zohledníme, co chcete dělat, kde chcete být, kolik na to budete potřebovat. A naplánujeme to tak, aby to mělo smysl.
- Personalizovaný dlouhodobý plán na míru
- Simulace různých scénářů budoucnosti
- Konkrétní kroky k dosažení cílů
- Harmonogram úprav v čase
Služba 3
Máte někde peníze uložené? Možné, že tam koukat nebudete. Podíváme se, co máte, co vám to stojí, a jestli by to nešlo líp. Mnohdy jde. A nemusí to být nic divoké.
- Přezkoumání finančních produktů
- Redukce zbytečných poplatků
- Doporučení vhodného portfolia
- Snížení daňové zátěže
Služba 1
Důchod bez pojistky? Riziko. Co když se stane něco neočekávaného? Pojistka není o smrti, kterou nemusí nastat. Je o klidu na mysli. A to si myslíme, že stojí za to.
- Výběr vhodných typů pojištění
- Kalkulace správné výše krytí
- Porovnání nabídek na trhu
- Správa pojistného záväzku
Služba 2
Stát si vezme své. Ale ne víc, než musí. Jsou způsoby, jak složitě nezkoušet, ale chytře. Podíváme se na daně a pomůžeme vám ušetřit tam, kde je to legální a rozumné.
- Strategie minimalizace daňové povinnosti
- Optimální využití daňových slev
- Plánování transferů mezi generacemi
- Analýza efektivity současných řešení
Služba 3
Plán není jednou hotov a zapomenut. Svět se mění. Máte s námi přístup k monitoringu, k pravidelným kontrolám a k úpravám. Máme vás na radaru. Vždy.
- Čtvrtletní kontrola plnění cílů
- Aktualizace plánů dle změn
- Poradna dostupná kdykoliv
- Přístup do online portálu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás